ZitatDie Handlung spielt im späten Dritten Zeitalter von Mittelerde, als die Macht Saurons wächst. Seine Orks suchen ständig nach den versprengten Nachkommen aus der Linie des Elendil, die in den Dúnedain erhalten wird. Dirhael, seine Frau Ivorwen und ihre Tochter Gilraen fliehen vor einem Angriff auf ihr Dorf, als sie auf einem Waldweg von Orks überfallen und von einer Gruppe Waldläufer unter Arathorn gerettet werden. Da sie keine andere Bleibe haben, werden die Flüchtlinge von Arathorn nach Taurdal gebracht, dem Dorf, das sein Vater Arador, der Häuptling der Dúnedain, anführt. Dort rätseln Arathorn und Arador über die Motive der Orks, nachdem sie bei erschlagenen Orks einige Juwelen gefunden haben. Während des Aufenthalts in Taurdal verliebt sich Gilraen in Arathorn.
Angesichts von Überfällen auf benachbarte Siedlungen führt Arador seine Krieger auf einen Feldzug gegen die Orks in der Gegend, um den Frieden in der Region wiederherzustellen. Währenddessen sendet er Arathorn getrennt aus, damit dieser die Hintergründe der Angriffe ergründe. Beide sind mit ihren Missionen erfolgreich und Arathorn entdeckt, dass die Orks Sauron dienen und für ihn auf der Suche nach einem Ring sind. Dabei handelt es sich nicht, wie Arador vermutet, um den Ring Barahirs, ein Erbstück der Dúnedain-Könige, sondern um den Einen Ring, mit dem der Dunkle Herrscher seine Macht mehren will. Arathorn und Gilraen erhalten Aradors Segen für eine Heirat, aber Arathorn kann den Mut nicht aufbringen, Dirhael um die Hand seiner Tochter zu bitten. Arador wird nach Bruchtal gerufen, um Elronds Rat einzuholen, und die Hochzeit wird bis zu seiner Rückkehr verschoben. Schließlich wendet sich Arathorn doch an Dirhael und die zwei Liebenden heiraten.
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