ZitatIm Mittelpunkt der Serie steht der ehemalige FBI-Agent Frank Black. Er und seine Frau Catherine haben eine kleine Tochter namens Jordan. Black verfügt über die besondere Gabe, sich in das Wesen des Bösen hineinzuversetzen. Dadurch erhält er bisweilen bildhafte Visionen über deren Motivation und Taten, die er für seine Arbeit als Profiler nutzt. Diese beständige intensive Auseinandersetzung mit brutalen Verbrechen und die Bedrohung seiner Familie, hat bei ihm zu einem Nervenzusammenbruch geführt. Die Handlung setzt nun nach einer Rekonvaleszenzzeit ein. Frank zieht mit seiner Familie zurück nach Seattle und lässt sich von der Millennium-Gruppe anwerben. In dieser Organisation arbeiten ehemalige Mitarbeiter verschiedener US-Sicherheitsbehörden, die sich darauf spezialisiert hat, bei Gewaltverbrechen beratend zur Seite zu stehen. Die Gruppe verwendet einen Ouroboros als Symbol. Frank wird das Gruppenmitglied Peter Watts als Verbindungsmann und Mentor zur Seite gestellt. Relativ schnell wird Frank mit der Hypothese konfrontiert, dass die Zunahme an brutalen Gewaltverbrechen mit dem kommenden Millennium in Zusammenhang steht und dass die Gruppe über weitergehendes Wissen verfügt.