Jede Episode dauert ungefähr fünf Minuten und konzentriert sich auf zwei verspielte Kätzchen, die Brüder Mio und Mao. Während sie durch einen Lehmgarten rollen, rennen, quetschen, hüpfen und stürzen, entdecken sie auf der anderen Seite eine Vielzahl mysteriöser Tiere und Gegenstände. Der Garten ändert sich je nach Thema der Episode oder dem Tier oder Objekt.
Die Kätzchen gehen alleine nachforschen, vergessen manchmal das Tier oder den Gegenstand und wundern sich, nach einer Weile die Landschaft zu betrachten, kehren aber verängstigt zurück, bevor sie aus der Ferne zuschauen und feststellen, dass es sich bei dem beängstigenden Gegenstand entweder um ein freundliches Tier handelt oder nicht ein lustiges Objekt.
Oft braucht das Tier oder Objekt gegen Ende der Episode Hilfe, und Mio und Mao kommen zu ihrer Rettung und laden das Tier oder Objekt ein, mit ihnen zu spielen. Liebenswürdig folgt ihnen das Tier oder Objekt, während sie stolpern und auf die andere Seite des Gartens zurücklaufen. Sie posieren zusammen und betrachten die Zuschauer, wenn die Episode zu Ende geht, mit den Worten "DAS ENDE".