Der Psychotherapeut Bill Capa gibt seine Praxis in New York City auf, nachdem eine Patientin Selbstmord begangen hat. Er besucht in Los Angeles den befreundeten Kollegen Bob Moore und lernt dessen Patienten kennen.
Moore wird getötet, der Polizist Lt. Martinez verdächtigt Capa. Capa übernimmt Moores Patienten-Gruppe und sucht den Mörder, den er im Patientenkreis des Ermordeten vermutet. Er lernt Rose kennen, mit der er eine Beziehung beginnt. Wie sich herausstellt, hat Rose auch mit anderen Mitgliedern der Gruppe teilweise erotische Beziehungen. Sie kann jedem aus der Gruppe genau das bieten, was er sucht, da sie ihre Wünsche aus der Therapie kennt: Sie ist – von allen anderen unerkannt – selbst Mitglied der Gruppe. Sie nimmt dort die Identität ihres jüngeren Bruders an, der schon lange tot ist. Ihr älterer Bruder war für dessen Tod verantwortlich und kompensiert dieses Trauma, indem er Rose dazu zwingt, sich als der jüngere Bruder zu verkleiden und auszugeben. In einem Lagerhaus kommt es zum Showdown zwischen Capa und Roses Bruder, wobei es Capa gelingt, sein eigenes Trauma nach dem Verlust der Patientin zu überwinden.
