ZitatDer mittlerweile 93-jährige Meisterdetektiv Sherlock Holmes hat sich bereits lange aus dem alltäglichen Geschäft zurückgezogen und lebt im Jahre 1947 abgeschieden in seinem Landhaus in Sussex, zusammen mit seiner Haushälterin Mrs. Munro und ihrem Sohn Roger. Holmes leidet ob seines fortgeschrittenen Alters zunehmend unter Demenz. So fällt es ihm beispielsweise schwer, die Details seines letzten Falls zu rekonstruieren, der ihn 30 Jahre zuvor dazu bewogen hatte, seine Detektivkarriere zu beenden.
Die Beziehung zwischen Holmes und seiner Haushälterin Mrs. Munro gestaltet sich zunehmend schwierig, da Mrs. Munro mit der Fürsorge für den zynischen und immer gebrechlicher werdenden Holmes überfordert ist und sogar plant, seinen Haushalt zu verlassen. Parallel dazu baut Holmes jedoch eine väterliche Freundschaft zu Mrs. Munros Sohn Roger auf, der ihn mit seiner Wissbegierde und seinem scharfen Verstand beeindruckt. Holmes’ Hobby ist die Bienenzucht und er unterrichtet den Jungen, der seine Interessen teilt, nach und nach in der Imkerei, was von Rogers Mutter mit Misstrauen beobachtet wird.
Durch Rogers Drängen kann sich Holmes allmählich wieder an die Umstände seines letzten Falls erinnern; in Rückblenden erfährt der Zuschauer, dass Holmes damals auf Wunsch des Ehemanns im Fall einer jungen Frau namens Ann Kelmot ermittelte, die zwei Fehlgeburten erlitten hatte und deren Verhalten ihm absolut rätselhaft war. Ann hatte Grabsteine für ihre ungeborenen Kinder errichten lassen. Sie begann mehrmals die Woche die Musiklehrerin Madame Schirmer aufzusuchen, nahm zuerst bei ihr Unterricht im Glasharmonikaspiel, später waren die Musikstunden jedoch nur ein Alibi, um von ihrem Mann wegzukommen und in Ruhe ihrer verstorbenen Kinder gedenken zu können. Der Ehemann hatte dafür keinerlei Verständnis. Als Holmes sie verfolgte, deuteten verschiedene Hinweise darauf hin, dass Ann Kelmot plante, ihren Ehemann zu ermorden. Holmes fand jedoch heraus, dass sie vorhatte, Selbstmord zu begehen und neben den Grabsteinen ihrer Kinder begraben zu werden. Holmes wähnte in Ann Kelmot eine verwandte Seele und die beiden erkannten, dass sie unter den gleichen Gefühlen von Einsamkeit und Isolation litten, da Holmes nach dem Auszug Watsons zurückgezogen lebte. Den Vorschlag der jungen Frau, dieser Einsamkeit gemeinsam zu entkommen, wies Holmes zurück; er riet ihr, zu ihrem Ehemann zurückzukehren. Daraufhin beging Ann Kelmot Selbstmord, indem sie sich vor einen Zug stürzte. Holmes gab sich die Schuld am Tod der jungen Frau und beschloss, sich aus dem Detektivgeschäft zurückzuziehen, während Watson die Geschehnisse in einer seiner teilfiktiven Geschichten zum Erfolg umdeutete. Holmes zuliebe veränderte er das Ende in seinem Werk und verschloss alle Gegenstände, die mit dem Fall zu tun hatten, sodass der Detektiv nicht immer wieder mit seinen Schuldgefühlen konfrontiert wurde. Erst Jahre später (zu Anfang des Films) findet Holmes das Foto von Ann Kelmot, was bei ihm den Drang auslöst, sich an den Fall erinnern zu wollen. Später findet Roger dann noch ihren Handschuh, den Watson wegsperrte, was Holmes Erinnerungen an den Ausgang des Falls weckt.
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