ZitatIn einem kleinen Dorf wird dem kleinen Jungen Sawwa die Geschichte über die weißen Wölfe erzählt, die über Jahrtausende die Menschen geschützt haben. Als die Wölfe sich jedoch gegen die Menschen wandten, verwandelte sie ein mächtiger Zauberer in wilde Tiere.
Das Dorf wird von Hyänen attackiert, die ankünden, dass die Dorfbewohner als Sklaven verkauft werden sollen. Sawwa kann fliehen und wird von dem weißen Wolf Anggee (Анга) gerettet. Er bietet Sawwa an, ihn zu einem Zauberer zu bringen, der einen Krieger kennt, der das Dorf retten kann, auch wenn sie dafür an Mom Jozee (Мама ЖоЗи) vorbei müssen, der dreiköpfigen Affenkönigin. Auf dem Weg dorthin begegnen sie einer kleinen pinken Kreatur Puffy (Пусик), die behauptet, ein verzauberter Prinz zu sein, der nach dem Zauberer sucht, um den Fluch zu brechen. Sie retten auch einen hässlichen Mann Fafl (Фафл), der ebenfalls behauptet, ein verzauberter Prinz zu sein, ein ehemals schöner Baron (Полубарон), der die Liebe einer Hexe abwies und daraufhin zu Hässlichkeit verflucht wurde und zusätzlich die Anwesenheit des Moskito-Königs ertragen muss, bis sich beide auf eine Sache einigen. Aber Fafls Stolz verhindert jede Einigung. Mom Jozee erfährt von der Mission der Gruppe und schickt ihre Spione aus, damit sie ihnen folgen.
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