QuoteDisplay MoreVincent Oliver, der Sohn des Glasermeisters Tomas Oliver, lebt in der Küstenstadt Waterfront, die für ihren fruchtbaren Boden und ihren siliziumreichen Sand bekannt ist. Die Stadt wird zum Kriegsschauplatz zwischen zwei Nationen. Dschinns, Feuergeister, spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte.
Als Erwachsener bereitet sich Vincent auf seine erste Glasausstellung vor und findet einen Brief von seiner Jugendfreundin Alliz Amano, die er geliebt hat. Der Brief erzählt von ihrer Vergangenheit: Vincent, der von seinem pazifistischen Vater zu Hause unterrichtet und in der Glasmacherei ausgebildet wurde, lernt Alliz, die Tochter von Oberst Amano, kennen. Alliz möchte Geigerin werden, und trotz Tomas' Missbilligung kommen sich Vincent und Alliz näher.
Der Krieg bricht aus, und Einheimische, darunter Vincents Rivale Malik, schließen sich dem Militär an. Tomas wird dazu gezwungen, fortschrittliche Glasgleichrichter für das Militär herzustellen. Als der Krieg eskaliert, gesteht Malik seine Liebe zu Alliz, was zu Spannungen zwischen ihr und Vincent führt. Während eines Bombenangriffs streiten sich Vincent und Alliz, was zu ihrer Entfremdung führt.
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