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QuoteEin König und seine Königin haben drei Töchter. Der Weissagung einer Fee zufolge werde ein Ungeheuer aus dem Wasser steigen und das ganze Land mit einer Flut aus Tränen überschwemmen, sollten die Königstöchter nicht in der Reihenfolge ihrer Geburt und jeweils im Abstand von 13 Monaten vor den Traualtar schreiten. Die älteste Prinzessin ist bereits verheiratet, die Vermählung der zweitgeborenen steht kurz bevor. Zu diesem Anlass reisen zahlreiche adelige Gäste an. Darunter auch ein Prinz, der bereits mehreren Damen das Herz gebrochen hat. Ihm ist zu Ohren gekommen, dass die jüngste der drei Prinzessinnen besonders schön sei. Diese ist jedoch alles andere als an einer Heirat interessiert. Sie wäre viel lieber ein Mann, weshalb sie stets als Junge verkleidet durch die Gegend zieht. Auch ihr Benehmen lässt zu wünschen übrig, weshalb ihr Erzieher Hippolytus den König und die Königin drängt, für die Prinzessin einen strengen Erziehungsplan erstellen zu dürfen. Doch das Königspaar gibt sich weiterhin nachsichtig.
Anlässlich des Hochzeitsballs trifft der Prinz im Schloss ein. Rose, die Zofe der Prinzessin, erlaubt sich einen Spaß und beschreibt die Prinzessin gegenüber Heinrich, dem Diener des Prinzen, als hässliches Mädchen mit großer Nase und hinkendem Gang. Der Prinz ist von der liebreizenden Erscheinung der Prinzessin entsprechend überrascht, als diese seinen Pfeil beim Bogenschießen spaltet. Bei einer anschließenden Jagdgesellschaft reiten sie zum Gefallen des Königspaars nebeneinanderher. In einem abgelegenen Waldstück will der Prinz die Prinzessin küssen. Diese gibt ihm jedoch eine Ohrfeige und reitet davon. Der Prinz setzt sich derweil zu Füßen eines Brunnens, der in einer Schlucht von einem kleinen Wasserfall gespeist wird. Als er einschläft, erscheint die Fee des Brunnens. Sie verkündet ihm, sie werde ihn in einen Frosch verwandeln, sollte er noch ein weiteres Herz brechen oder auch nur eine weitere Träne um ihn geweint werden. Nur die Liebe einer treuen Frau vermöge ihn dann zu erlösen. Als der Prinz erwacht, glaubt er, er habe nur schlecht geträumt, und nimmt daher die Worte der Fee nicht ernst.
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