ZitatIm Jahr 1932 floriert Los Angeles, während der Rest der USA noch schwer unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise leidet. Perry Mason, der unter einem im Ersten Weltkrieg erlittenen Trauma leidet und seiner Scheidung zu kämpfen hat, arbeitet als Privatdetektiv und kommt mehr schlecht als recht über die Runden. Über den Anwalt E. B. Jonathan wird er für den medienwirksamen Fall einer Kindesentführung angeheuert und beginnt im Umfeld einer christlich-fundamentalistischen Sekte zu ermitteln.