ZitatIn einem Zeitalter mittelalterlicher Fantasie, das von fantastischen Kreaturen bevölkert ist, bemerkt der Grüne Zauberer Carolinus, der über die Natur herrscht, dass die Magie aus der Welt verschwindet, während die Menschheit stattdessen Logik und Wissenschaft umarmt. Er beschwört seine drei magischen Brüder und schlägt vor, ihre Kräfte zu kombinieren, um ein "letztes Reich der Magie" zu schaffen, das vor dem Rest der Welt verborgen ist. Der Blaue Zauberer Solarius, der Himmel und Meere beherrscht, und der Goldene Zauberer Lo Tae Zhao, dessen Reich Licht und Luft ist, stimmen dem Vorschlag zu. Der Rote Zauberer Ommadon, Meister der schwarzen Magie und der Mächte des Bösen, beschließt jedoch stattdessen, die Menschheit mit Angst und Gier zu infizieren, was dazu führt, dass die Menschen ihre Wissenschaft nutzen, um sich selbst zu zerstören.
Da es den Zauberern verboten ist, untereinander zu kämpfen, schlägt Carolinus vor, eine Gruppe von Helden auf die Suche zu schicken, um Ommadons Krone zu stehlen, die die Quelle seiner Macht ist. Mit dabei sind der Ritter Sir Orrin Neville-Smythe und Carolinus' junger Drachengefährte Gorbash. Solarius gibt ihnen einen verzauberten Schild, der dunkle Magie abwehren kann, und Lo Tae Zhao steuert eine Zauberflöte bei, die Drachen in den Schlaf wiegt. Auf der Suche nach einem Anführer konsultiert Carolinus die magische Kraft der Antike, die ihn anweist, 1.000 Jahre in die Zukunft zu blicken, um einen Mann der Wissenschaft zu finden, der von einem legendären Helden abstammt. Ende des 20. Jahrhunderts macht Boston Carolinus Peter Dickinson ausfindig, einen ehemaligen Wissenschaftler, der zum Brettspieldesigner wurde und von Drachen besessen ist. Carolinus bringt Peter durch die Zeit zurück und wirbt ihn für die Suche ein, und Peter verliebt sich in Carolinus' Mündel, Prinzessin Melisande. Ommadon schickt seinen Drachen Bryagh, um Peter zu fangen, und ein Unfall mit einem von Carolinus' Zaubersprüchen während seiner Rettung führt dazu, dass Peter mit Gorbash verschmilzt, wobei Peters Geist den Körper des Drachen übernimmt.
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