Im Jahr 1915 tritt der Erste Weltkrieg in eine neue technische Phase der Entwicklung und Zerstörung. Der deutschstämmige Brite Geoffrey Richter-Douglas (Michael York) ist jetzt ein Leutnant in der britischen Armee. Sein Leben ändert sich, als er Stephanie (Alexandra Stewart), eine deutsche Spionin, kennen- und lieben lernt. Sie schlägt vor, für sein altes Vaterland, wo die Mitglieder seiner Familie und Freunde immer noch leben, zu spionieren. Als loyaler britischer Soldat berichtet er dies jedoch seinem vorgesetzten Kommandanten. Überraschend will dieser jedoch auch, dass Geoffrey nach Deutschland geht – allerdings auf eine geheime Mission, um Baupläne des neu entwickelten Typs des Zeppelin LZ 36 zu stehlen. Geoffrey verlässt England undercover als Deserteur.
Bald darauf kommt er nach Friedrichshafen, wo sein langjähriger Freund, der Erfinder Professor Altschul (Marius Goring) mit seiner schönen, sehr viel jüngeren Frau Erika (Elke Sommer) lebt. In Deutschland, unter alten Freunden, entdeckt Geoffrey, dass Loyalität komplizierter ist, als er erwartet hat. Dies wird ihm besonders vor Augen geführt, als er sich während der Jungfernfahrt des mächtigen neuen Prototyps des Zeppelin auf geheimer Mission, die den Ausgang des Krieges entscheidend beeinflussen könnte, an Bord des Luftschiffes befindet. Der Zeppelin kann in Höhen vordringen, wo ihn kein anderes Flugzeug und kein feindliches Feuer erreichen kann. Als Richter-Douglas erfährt, dass bei dieser Operation die Magna Carta mittels des Luftschiffs gestohlen werden soll, ist er zwischen seiner Loyalität zu Großbritannien und seinen Gefühlen, die er für Erika hat, hin- und hergerissen. Er ist gezwungen, eine Entscheidung zu treffen.