Mitch Yost ist ein alternder Surfer, dessen Karriere durch eine Knieverletzung unterbrochen wurde und der seither in Imperial Beach, nahe der mexikanischen Grenze, ein Geschäft für Surfer führt. Das Geschäft leitet er gemeinsam mit seiner Frau Cissy. Ihr Sohn Butchie war früher ein erfolgreicher Surfer, lebt inzwischen aber, gezeichnet durch seine Heroinsucht, in einem billigen Motel. Bei Mitch und Cissy lebt auch ihr Enkel Shaun, aus einer Beziehung von Butchie mit der Pornodarstellerin Tina, die im Lauf der Staffel wieder zueinander finden. Shaun zeigt ebenfalls großes Talent für das Surfen und unternimmt gerade seine ersten Schritte hinsichtlich einer Karriere. In das Leben der Yosts tritt John Monad, ein geheimnisvoller Fremder, dessen Anwesenheit zur allmählichen Veränderung der Beziehungen innerhalb der Familie führt.