Vinnie Terranova arbeitet als Undercover-Agent für das O.C.B, eine fiktive Unterorganisation des FBI. Er versucht, Verbrecherorganisationen der Mafia in den USA zu unterwandern. Ihm zur Seite stehen sein Chef Frank McPike und seine Kontaktperson Daniel Benjamin Burroughs. Familie und Freundeskreis halten ihn für einen Verbrecher, nur sein Bruder, ein Priester, kennt die Wahrheit.