Der geschiedene Dale McKussic und Nicholas Frescia leben in einer Stadt in Südkalifornien; sie sind Freunde seit ihrer Kindheit. McKussic, ein Drogendealer, will aus dem Geschäft aussteigen. Frescia ist Polizist und somit eigentlich verpflichtet, seinen Freund zur Strecke zu bringen.
Beide Männer werben um die Restaurantbesitzerin Jo Ann Vallenari. Als ihr Koch sich als ein illegaler Einwanderer erweist und verhaftet wird, erwirkt Frescia dessen Freilassung.
McKussic will noch ein letztes Drogengeschäft abwickeln. Der Ermittler Xavier Escalante erweist sich als sein Geschäftspartner. In einer Szene hält er in den Händen zwei Funkgeräte: Mit dem einen kommuniziert er mit der Polizei, über das andere mit seinen Komplizen. Wie er sagt, könne ihn ein Irrtum mehrere Jahre ins Gefängnis bringen.
Am Ende realisiert Vallenari, dass Frescia sie nur benutzt hat; sie verliebt sich in McKussic und beide werden ein Paar.