Mitte des 17. Jahrhunderts in Irland, in und um Kilkenny. Die junge Robyn Goodfellowe träumt davon, ein furchterregender Wolfsjäger wie ihr Vater Bill zu sein. Der jedoch versucht, Robyn zu beschützen, wie es sich seine verstorbene Frau gewünscht hätte. Bill wurde von Lord Protector Cromwell, der aus England entsandt wurde, um die Einheimischen zu „zähmen“ und seitdem die ganze Stadt unterdrückt, mit der Aufgabe betraut, die Wälder vor den Stadtmauern Kilkennys zu roden und die dort lebenden Wölfe entweder zu töten oder zu vertreiben.
Als Mädchen wird von Robyn erwartet, dass sie zu Hause bleibt und in der Küche hilft. Sie schleicht sich jedoch lieber nach draußen. Als sie eines Tages auf einer Lichtung einem Wolf gegenübersteht, hat sie große Angst, obwohl dieser anders aussieht, als sie sich dieses gefährliche Tier vorstellte, fast niedlich und kuschelig. Sie trifft dabei auf Mebh, ein Mädchen, das mit seiner Mutter Moll in den Wäldern lebt und sich ihr als eines der letzten verbliebenen Mitglieder eines Stammes der „Wolfwalkers“ vorstellt, leicht erkennbar an ihren großen, runden Augen und den feuerroten Haaren. Sie können ohne Worte mit den Wölfen sprechen und schützen die Menschen vor möglichen Angriffen. Vor allem aber versuchen sie die Tiere des Waldes vor Gefahren zu beschützen. Zwischen Mebh und Robyn entwickelt sich eine Freundschaft.
Nachdem Mebh sie versehentlich gebissen hat, übernimmt Robyn die magischen Kräfte der Wolfwalkers. Sie entwickelt eine äußerst geruchsempfindliche Nase, ein unglaublich scharfes Gehör und kann schneller laufen, als sie jemals zu träumen gewagt hat. Und wenn sie schläft, verwandelt sich Robyn tatsächlich in einen Wolf. Als Moll vom Lord Protector gefangen genommen wird, versuchen Mebh und Robyn sie zu befreien und Bill davon zu überzeugen, dass er vielleicht für die falsche Seite kämpft.