Kurz nach der Entlassung aus dem Gefängnis trifft sich der Kleinganove Sidney Lipton mit seinem ehemaligen Kumpanen, dem Betrüger Garald Bradley-Smith, bei der gemeinsamen Ex-Geliebten Willie, welche die beiden nach anfänglichen Bedenken zu einem neuen Coup überredet. Hierbei sollen sich die beiden ihre Ähnlichkeit mit den beiden Wissenschaftlern Doctor Hicklar und Sir John Bevistock zu Nutzen machen, welche gerade an einem neuartigen sauberen und nahezu kostenlosen Energiegewinnungssystem arbeiten.
Dafür haben beide als Vorschusszahlung Diamanten erhalten, die in zwei Bankschließfächern lagern. Den beiden Gaunern gelingt es, Abdrücke der Schlüssel zu erstellen und die Zahlenkombination der Fächer herauszufinden. Der Raub geht glatt, dennoch können Sidney und Garald wenig später von der Polizei gestellt werden, weil sie von einem befreundeten Polizisten verraten wurden. Beide werden zu Beamten von CIA und MI5 gebracht, welche Sidney und Garald erklären, dass Hicklar und Bevistock vorhatten, die Formel ihrer Energiemethode nicht an Großbritannien, sondern an den Meistbietenden zu verkaufen. Sidney und Garald werden nun gebeten, bei einer Fahrt mit dem Orient-Express durch Schottland die Bieter zu beschäftigen, während die Agenten von den mittlerweile inhaftierten Wissenschaftlern herauszufinden versuchen, wo die Formel ist. Als Unterstützung wird den Gangstern die CIA-Agentin Flo Fleming zugeteilt, die sich später als Tochter von Willie und einem der beiden herausstellt.
Den Wissenschaftlern gelingt die Flucht, doch Sidney und Garald können sie der Polizei überstellen und Flo Flemming findet die Formel. Als Fleming jedoch von der CIA abgewiesen wird, übergibt sie Sidney und Garald, ihren potenziellen Vätern, die Formel. Diese verkaufen die Formel nun an Großbritannien, womit sie den Reinfall mit den gefälschten Diamanten kompensieren können und sich in der Karibik niederlassen, während Flo Flemming nun in New Mexico arbeitet.
Das nun nach der Formel gebaute Kraftwerk stellt sich als Reinfall heraus und explodiert bei der Eröffnung.