Der Friede der magischen Welt von Altera wird gestört, als die boshafte Elena in den Besitz des Edelsteins des Schwarzen Drachen kommt. Dieser verleiht ihr die Macht, alle Bewohner von Altera zu beherrschen. Um ihre Pläne umzusetzen, muss Elena ihre Erzrivalin und Schwester Nerwin beseitigen. Nun müssen sich die Elfin Liya und der menschliche Lambert auf eine gefährliche Reise begeben, um die Elfen-Prinzessin zu befreien und Altera zu retten.