An einem Heiligabend wird Tyltyl und Mytyl, Bruder und Schwester, deren Mutter schwer krank ist, von der Fee Bérylune ein Anhänger angeboten. Mit diesem Anhänger können sie ins Herz eines magischen Universums reisen. Sie müssen den blauen Vogel finden, ein fantastisches Tier, das Glück bringen und ihre Mutter heilen kann. Mithilfe der Königin des Lichts müssen sie sich der Königin der Nacht stellen, um ihre Mission zu erfüllen.