ZitatJapan, 1844: Die Tokugawa-Shogun-Dynastie ist von der Auslöschung bedroht, weil der korrupte, sadistische Herrscher Matsudaira Naritsugu in der Provinz Akashi die eigenen Bürger ermordet, ausraubt und vergewaltigt. Er wird nicht belangt, da der regierende Shogun sein Halbbruder ist. Nur der Justizminister Doi Toshitsura erkennt, dass es zu einem Bürgerkrieg zwischen dem Shogunat und den Feudalherrschern kommen könnte, sollte Naritsugu ins Konzil aufsteigen. Nach dem rituellen Selbstmord von Clan-Oberhaupt Zusho Mamiya stellt er sich der Herausforderung und engagiert den alternden Samurai Shinzaemon Shimada, um Naritsugu ermorden zu lassen. Mamiya hinterließ ein Manifest, in welchem er darlegt, dass er sich aus Protest das Leben nahm, da Naritsugu dessen Familie abschlachtete und der Shogun seinen Halbbruder nicht bestraft hatte. Zudem stellt der Justizminister Shinzaemon auch ein von Naritsugu grausam verstümmeltes Mädchen vor, welcher Unterarme und Füße abgetrennt und die Zunge herausgeschnitten wurden. Auch der Provinzfürst Yukie Makino stellt sich bei Shinzaemon vor: Dessen Sohn Uneme und Schwiegertochter Chie waren im Jahr zuvor getötet und vergewaltigt worden und nur Makinos Hass auf Naritsugu halten ihn seither davon ab, sich ebenfalls das Leben zu nehmen. Die Pläne werden jedoch von dem Samurai Hanbei, einem Freund Shinzaemons aus Kindertagen, der treu zu Naritsugu steht, verraten.
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